• Con el timbrazo, Bepensa marcó un momento histórico: la primera colocación de instrumentos en la BMV por una empresa yucateca.
• Financiera Bepensa, FinBe, ha recibido las más altas calificaciones de liquidez.
• Grupo Bepensa demuestra su confianza en la solidez del mercado de valores y de la economía mexicana.
Ciudad de México, 20 de junio de 2017.- Grupo Bepensa dio el timbrazo a su colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM, E.R. (FinBe). Este hecho marca un momento histórico, pues con esta operación FinBe se convierte en la primera empresa yucateca en realizar la emisión de instrumentos públicos en la BMV.
Cabe mencionar que FinBe inició su funcionamiento como SOFOM el 1 de Mayo de 2004, y se ha destacado por ofrecer en todas las coyunturas sociales y económicas, créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. Lo cual ha convertido a FinBe en la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) más importante del sureste, impulsando el desarrollo de esa región del país.
FinBe ha sido reconocida por su responsabilidad y compromiso, ya que ha recibido las más altas calificaciones de liquidez. Fitch México la denominó F1+(Mex) de “alta calidad crediticia”. Por su parte, HR Ratings le otorgó la calificación de HR1 lo que refiere que “el emisor ofrece alta capacidad de pago oportuno”; y Verum la calificó con 1+M lo que significa “la más alta certeza de pago”.
Tomando en consideración dichas calificaciones, es comprensible que FinBe obtuviera la autorización para emitir en el mercado accionario, bajo el esquema de un programa dual, certificados bursátiles hasta por un monto de 4 mil millones de pesos: mil millones a corto plazo y 3 mil millones a largo plazo. Ambos programas tienen una vigencia por cinco años (hasta 2022) con revolvencia en su emisión. La deuda de largo plazo se podría colocar hasta por un periodo de treinta años para su amortización. Con esta aprobación FinBe fortalece su plan de crecimiento y permite, a partir de la sólida situación financiera, la diversificación de su fondeo.
En su primera oferta pública nacional FinBe ha colocado seis millones de Certificados Bursátiles a corto plazo en la BMV; con un valor nominal de $100.00 (cien pesos) cada uno, y bajo la clave de cotización (FinBe00117), lo que se traduce en un total de $600 millones de pesos en bonos de deuda con un plazo de 168 días con pago al vencimiento, y pago de intereses cada 28 días. La fecha de vencimiento de esta primera emisión es el próximo 16 de noviembre, mes en el cual se planea realizar una emisión de largo plazo. Los recursos obtenidos serán destinados a capital de trabajo.
Actinver, como agente colocador, y Monex Casa de Bolsa, como representante común de los acreedores, son las entidades financieras que acompañan a FinBe en este debut bursátil. Actinver y Monex coinciden en señalar que presentar nuevos emisores en el mercado da la oportunidad al país de profundizar los esquemas de financiamiento público, fortaleciendo la institucionalización de las empresas.
Durante la ceremonia de timbrazo, el Lic. José-Oriol Bosch Par, Director General del Grupo BMV, resaltó que la colocación de FinBe “es un claro ejemplo de que estamos rompiendo paradigmas de que la Bolsa es exclusiva para las grandes empresas. La llegada de Bepensa como la primera empresa originaria de Mérida, Yucatán, es resultado de los encuentros y del trabajo que hemos venido realizando con emisoras potenciales del sureste de México”.
El Ing. José Manuel Madero Garza, CEO de Bepensa señaló que “mediante esta colocación, Grupo Bepensa demuestra su confianza en la solidez del mercado de valores y en la madurez de la economía mexicana, ratificando y fortaleciendo su compromiso de contribuir al desarrollo de la península y de todo el país, tal y como lo ha venido haciendo desde hace más de 70 años”.
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Acerca de Grupo Bepensa
Es una empresa orgullosamente yucateca fundada en 1946. Está compuesta por más de 40 empresas agrupadas en cinco divisiones de negocios: Bepensa Industrial; dedicada a la logística y producción industrial, con actividades en empaques, refrigeradores y químicos; Bepensa Bebidas, Embotelladores de Coca-Cola en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y en todo el país de República Dominicana, y de Garrafones 20 litros con la marca Cristal en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; Bepensa Motriz, dedicada a la venta, renta y distribución de automóviles, camiones, maquinaria de construcción y refacciones en México y Estados Unidos; Bepensa Servicios Financieros; ofrece crédito empresarial, arrendamiento y crédito automotriz, con sucursales en 18 estados de la República Mexicana; y Bepensa Caribe Cooler, dedicada a la producción de bebidas alcohólicas de baja graduación. Fundación Bepensa es la institución encargada de impulsar el compromiso social de Grupo Bepensa, realizando acciones enfocadas a mejorar la salud, el medio ambiente y a promover el desarrollo social. Grupo Bepensa cuenta con una filosofía de creación de valor multi-dimensional para nuestros accionistas, colaboradores, clientes, comunidad y para las familias. Con presencia internacional y un equipo de más de 16 mil colaboradores cuya labor se guía bajo nuestros cinco pilares de gestión: disciplina financiera, enfoque al cliente, responsabilidad corporativa, seguridad en el trabajo y nuestra gente.
